Zobowiazanie podmiotu trzeciego PZP wzór – jak przygotować dokument zgodny z art. 118 PZP

Fraza „zobowiazanie podmiotu trzeciego PZP wzór” zwykle pojawia się wtedy, gdy wykonawca chce wystartować w postępowaniu, ale samodzielnie nie spełnia warunku dotyczącego np. doświadczenia, kadry, sprzętu albo sytuacji finansowej. Sam formularz nie rozwiązuje jednak sprawy. Dokument ma pokazać zamawiającemu, że zasób zostanie realnie udostępniony i wykorzystany przy realizacji zamówienia.

W tym artykule wyjaśniamy, kiedy potrzebne jest zobowiązanie, co powinno zawierać oraz jak uniknąć błędów, które prowadzą do wezwania do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Więcej praktycznych wyjaśnień znajdziesz w bazie wiedzy Mimiry o przetargach.

Czym jest zobowiązanie podmiotu trzeciego?

Podmiot trzeci to firma, osoba albo inny podmiot, który udostępnia wykonawcy swoje zasoby, aby ten mógł wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Podstawą jest art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zasobem może być m.in.:

• doświadczenie potwierdzone zrealizowanymi usługami lub robotami;
• personel z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami;
• sprzęt, urządzenia techniczne lub zaplecze organizacyjne;
• zdolność ekonomiczna lub finansowa;
• wiedza techniczna potrzebna do wykonania zamówienia.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego jest pisemnym potwierdzeniem, że te zasoby będą faktycznie dostępne dla wykonawcy. Nie może ograniczać się do zdania: „udostępniamy zasoby na potrzeby postępowania”.

Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć sam mechanizm, przeczytaj też artykuł o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego.

Kiedy potrzebne jest zobowiązanie podmiotu trzeciego?

Dokument składa się wtedy, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, by spełnić konkretny warunek określony w SWZ lub ogłoszeniu.

Przykład: zamawiający wymaga wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat dwóch robót budowlanych o wartości co najmniej 2 mln zł każda. Wykonawca ma tylko jedną odpowiednią referencję. Może polegać na doświadczeniu innej firmy, ale musi przedstawić zobowiązanie pokazujące, w jaki sposób ta firma będzie uczestniczyć w realizacji robót.

To ważne rozróżnienie: podwykonawca nie zawsze jest podmiotem udostępniającym zasoby, a podmiot udostępniający zasoby nie zawsze będzie zwykłym podwykonawcą. Decyduje faktyczna rola w realizacji zamówienia oraz to, czy wykonawca korzysta z jego potencjału, aby spełnić warunek udziału.

Przy doświadczeniu lub kwalifikacjach zawodowych podmiot trzeci powinien wykonywać te usługi albo roboty budowlane, do których realizacji zdolności te są wymagane. Nie można „pożyczyć” referencji na papierze, a następnie całkowicie wyłączyć podmiotu z realizacji kluczowej części zamówienia.

Zobowiazanie podmiotu trzeciego PZP wzór – elementy obowiązkowe

Najpierw sprawdź załączniki do SWZ. Jeżeli zamawiający udostępnił własny formularz, najbezpieczniej wykorzystać właśnie ten wzór i uzupełnić go zgodnie z instrukcją.

Gdy SWZ nie zawiera formularza, dokument powinien wynikać z art. 118 ust. 4 PZP i obejmować co najmniej poniższe informacje.

1. Dane stron

Wskaż:

• nazwę, adres i dane rejestrowe wykonawcy;
• nazwę, adres i dane rejestrowe podmiotu udostępniającego zasoby;
• nazwę i numer postępowania;
• nazwę zamawiającego.

Dane muszą odpowiadać dokumentom rejestrowym i formularzowi ofertowemu. Pozornie drobna różnica w nazwie spółki lub numerze postępowania może nie przekreśli dokumentu, ale niepotrzebnie zwiększa ryzyko wezwania do wyjaśnień.

2. Precyzyjne wskazanie udostępnianego zasobu

Nie wpisuj ogólnie „doświadczenie” albo „potencjał techniczny”. Opisz zasób tak, aby można było porównać go z warunkiem z SWZ.

Przykładowe sformułowanie:

Podmiot udostępnia wykonawcy doświadczenie zdobyte przy realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto, wykonanych w okresie wskazanym w warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli zasobem jest osoba, warto wskazać jej funkcję, kwalifikacje, uprawnienia i przewidywany zakres zadań. Gdy podstawą jest doświadczenie, dokument powinien być spójny z wykazem wykonanych usług lub robót oraz referencjami.

3. Sposób wykorzystania zasobu

To jeden z najważniejszych fragmentów. Należy opisać, jak wykonawca rzeczywiście wykorzysta zasób przy realizacji zamówienia.

Zamiast:

Podmiot trzeci udostępni swoje zasoby.

napisz:

Podmiot trzeci zapewni kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia przez cały okres wykonywania robót i będzie odpowiadał za nadzór nad pracami w branży sanitarnej.

Albo:

Podmiot trzeci wykona jako podwykonawca prace związane z instalacją i uruchomieniem systemu, w zakresie, dla którego wykonawca powołuje się na jego doświadczenie.

4. Okres udostępnienia zasobu

Wskaż konkretny czas. Najczęściej będzie to okres od dnia zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia, ewentualnie także okres gwarancji, jeśli zasób jest potrzebny również wtedy.

Ogólny zapis „na czas niezbędny” może zostać uznany za niewystarczający, szczególnie gdy SWZ precyzyjnie określa harmonogram lub okres realizacji.

5. Zakres udziału podmiotu trzeciego w realizacji

Jeżeli wykonawca powołuje się na wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego, powinien jasno wskazać, czy i w jakim zakresie podmiot ten wykona usługi lub roboty budowlane.

W praktyce warto doprecyzować:

• jaką część zamówienia wykona;
• jakie zadania przejmie;
• jaki personel skieruje;
• jak długo będzie zaangażowany.

6. Oświadczenie o realnym udostępnieniu zasobów i podpis

Zobowiązanie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego. W postępowaniu elektronicznym trzeba zachować formę i rodzaj podpisu wymagane w SWZ oraz przepisach właściwych dla danego postępowania.

Przed podpisaniem sprawdź reprezentację w KRS, CEIDG albo pełnomocnictwie. Dokument merytorycznie poprawny może zostać zakwestionowany, jeśli podpisała go osoba nieuprawniona.

Prosty wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Poniższy szablon traktuj jako punkt wyjścia. Zawsze dostosuj go do warunku udziału oraz wzoru z SWZ.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Działając w imieniu [nazwa podmiotu trzeciego], z siedzibą w [adres], udostępniamy wykonawcy [nazwa wykonawcy] zasoby niezbędne do udziału w postępowaniu pn. „[nazwa postępowania]”, prowadzonym przez [nazwa zamawiającego].

Udostępnianym zasobem jest: [dokładny opis doświadczenia / osoby / sprzętu / zdolności finansowej].

Zasób będzie wykorzystywany przez wykonawcę w następujący sposób: [opis realnego sposobu wykorzystania].

Udostępniamy zasób na okres: [np. od zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia].

[Nazwa podmiotu trzeciego] będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia w zakresie: [opis zadań, robót lub usług realizowanych przez podmiot].

Oświadczamy, że wskazane zasoby będą pozostawały do rzeczywistej dyspozycji wykonawcy przez wskazany okres.

[miejscowość, data, podpis osoby lub osób uprawnionych]

Checklista przed złożeniem dokumentu

Przed wysłaniem oferty odpowiedz „tak” na każde pytanie:

1. Czy warunek udziału, którego dotyczy dokument, został przepisany zgodnie z SWZ?
2. Czy wskazano konkretny zasób, a nie ogólną deklarację współpracy?
3. Czy opisano sposób wykorzystania zasobu przy realizacji zamówienia?
4. Czy podano okres udostępnienia?
5. Czy opisano udział podmiotu trzeciego w realizacji robót lub usług, jeśli udostępnia doświadczenie albo kwalifikacje?
6. Czy treść zobowiązania jest spójna z ofertą, JEDZ, wykazami i informacją o podwykonawcach?
7. Czy dokument podpisały osoby uprawnione i użyto podpisu zgodnego z wymogami postępowania?
8. Czy sprawdzono, czy zamawiający wymaga dodatkowych dokumentów dotyczących braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego?

W postępowaniach unijnych zamawiający może wymagać JEDZ również od podmiotu udostępniającego zasoby. Pomocny będzie wtedy osobny materiał: formularz JEDZ dla podmiotu trzeciego.

Najczęstsze błędy formalne

Najczęstszy problem to lakoniczna treść: „udostępniamy wiedzę i doświadczenie”. Taki zapis nie odpowiada na pytanie, jaki zasób zostanie przekazany, jak wykonawca go wykorzysta i dlaczego jest on dostępny.

Błędem jest także powołanie się na doświadczenie podmiotu, który nie będzie wykonywał tej części prac lub usług, dla której doświadczenie jest wymagane. Zamawiający bada realność modelu współpracy, a nie sam fakt złożenia formularza.

Ryzykowne są też rozbieżności między zobowiązaniem a pozostałymi dokumentami: inny zakres podwykonawstwa w ofercie, inna osoba w wykazie personelu czy inne referencje niż opisane w zobowiązaniu.

Jeżeli zamawiający wezwie do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, znaczenie ma treść wezwania i jego termin. Zobacz, jak czytać wezwanie z art. 274 PZP.

Co dzieje się, gdy podmiot trzeci nie spełnia wymagań?

Zamawiający bada, czy podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu oraz czy udostępniany zasób pozwala spełnić warunek udziału. Jeżeli podmiot trzeci podlega wykluczeniu albo nie wykazuje spełnienia warunku w odpowiednim zakresie, zamawiający może żądać jego zastąpienia innym podmiotem albo wykazania przez wykonawcę, że samodzielnie spełnia warunek.

Przy udostępnieniu zasobów finansowych lub ekonomicznych warto pamiętać też o zasadzie solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że podmiot udostępniający zasoby nie ponosi winy.

Dobrze przygotowane zobowiązanie nie jest formalnością „do odhaczenia”. Jest dowodem, że wykonawca ma realne zaplecze do realizacji zamówienia — a właśnie tego oczekuje zamawiający.